一个在东京底层挣扎的跨性别舞者，被迫照顾亲戚家的孩子，两人从抵触到相依为命。
凪沙白天在酒吧表演变装皇后，梦想着有天能跳真正的《天鹅湖》，却因性别被芭蕾舞团拒之门外。某天，一个沉默寡言、被母亲抛弃的少年一果突然被塞到她手里。凪沙自己的生活都一团糟，本想尽快甩掉这个累赘，却发现一果有着惊人的芭蕾天赋。为了凑钱送一果去正规舞蹈学校，凪沙白天送外卖，晚上演出。一果在舞蹈中找到了自信，也逐渐理解了凪沙对成为“女性”和“舞者”的双重渴望。两人如午夜的天鹅，相互照亮了对方黑暗的人生。
草彅刚的表演堪称整容级，将跨性别者的脆弱与坚韧演绎得淋漓尽致。没有狗血的家庭伦理，只有冰冷都市中两个孤独灵魂的取暖。芭蕾段落美得心碎，结局的《天鹅湖》选段催人泪下。
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